2x01	"Ничего, кроме крови" В маленьком городе Бон Темс штата Луизиана совершено очередное шокирующее убийство. Присутствие недавно обращенной в вампиршу Джессики вносит сумбур в отношения Билла и Сьюки, в то время как начинают открываться детали прошлого Сэма, связанного с Мэриэнн. Связь Джейсона с обществом Братство Солнца крепнет.
2x02	"Вечеринка продолжается" Пока Сьюки старается смириться с обязанностями Билла по отношению к Джессике, Мэриэнн зачаровывает посетителей бара У Мерлотта. Сэм не может её остановить. Джейсон производит хорошее впечатление на Стива и Сару Ньюлин на мероприятии Дневной Свет, но его сосед по комнате Люк начинает ревновать к нему.